Immobilienfonds von Helvetia weist gutes Ergebnis aus
Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund hat im ersten regulären Geschäftsjahr eine Anlagerendite von 5,5 Prozent generiert. Aufgrund seines hohen Anteils an Wohnimmobilien blieb der Fonds von der Pandemie weitgehend unbelastet. Die Mietausfälle konnten auf 2,5 Prozent gesenkt werden.
Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund habe im am 30. September abgeschlossenen ersten regulären Geschäftsjahr einen Gesamterfolg von 24,2 Millionen Franken erwirtschaftet, informiert die Helvetia Asset Management AG in einer Mitteilung. Der Gesamterfolg setzte sich dabei aus einem Nettoertrag in Höhe von 12,8 Millionen Franken und einer Aufwertung des Portfolios zusammen. Als Anlagerendite wurden 5,5 Prozent realisiert.
Der überwiegend aus Wohnimmobilien zusammengesetzte Fonds sei dabei „weitgehend von den negativen Effekten der COVID-19-Pandemie“ verschont geblieben, erläutert der zur Helvetia-Gruppe gehörende Anlageverwalter. Die Mietausfallrate wurde im Jahresverlauf auf 2,5 Prozent gesenkt. Der Mietertrag wird in der Mitteilung auf 22,2 Millionen Franken beziffert.
Im Laufe des Geschäftsjahres habe der Fonds im ausserbörslichen Handel um 18,9 Prozent an Wert gewonnen, wird in der Mitteilung weiter erläutert. Damit sei der für kotierte Schweizer Immobilienfonds relevante SXI Real Estate Funds Broad TR mit seiner Performance von 15,3 Prozent noch übertroffen worden. Der Verkehrswert der Liegenschaften stieg im Jahresvergleich um 2,3 Prozent oder rund 12,2 Millionen Franken an.
Im laufenden Geschäftsjahr will Helvetia Asset Management das Immobilienportfolio weiter ausbauen. Dazu ist Ende März eine Kapitalerhöhung von rund 200 Millionen Franken geplant. In spätestens drei Jahren soll der Fonds zudem an der SIX Swiss Exchange kotiert werden.