Il rifinanziamento garantisce stabilità e possibilità di investimento
Implenia hat erfolgreich eine festverzinsliche nicht nachrangige Anleihe im Gesamtbetrag von 220 Millionen Franken am Schweizer Kapitalmarkt platziert. Die Laufzeit beträgt vier Jahre bei einem Zinssatz von 2,50 Prozent.
Il fornitore di servizi edili e immobiliari Implenia AG ha collocato con successo un’obbligazione per 220 milioni di franchi svizzeri, secondo un comunicato stampa. L’obbligazione a tasso fisso e non subordinata è stata emessa alla pari con una durata di quattro anni e un tasso d’interesse del 2,50 percento. L’obbligazione sarà ammessa alla negoziazione e quotata sul SIX Swiss Exchange.
Il regolamento dell’obbligazione, ossia l’adesione obbligatoria degli investitori, è previsto per il 30 aprile, si legge ancora. UBS AG, Commerzbank Aktiengesellschaft, Raiffeisen Schweiz Genossenschaft e Zürcher Kantonalbank hanno agito come joint lead manager (JLM) e bookrunner o lead manager per l’emissione. I JLM sono responsabili della commercializzazione della cartolarizzazione presso gli investitori e dell’esecuzione della transazione nei tempi e nel budget previsti.
I proventi dell’emissione saranno utilizzati per scopi aziendali generali, secondo il comunicato stampa. Ciò include anche il rifinanziamento del debito esistente, come il rimborso dell’obbligazione da 175 milioni di franchi svizzeri con scadenza 26 novembre 2025 e della cambiale da 30 milioni di euro con scadenza 9 giugno. Il successo dell’emissione consentirà a Implenia di rafforzare ulteriormente la struttura finanziaria dell’azienda, secondo il comunicato stampa.
In qualità di fornitore di servizi edili e immobiliari, Implenia sviluppa, realizza e gestisce spazi abitativi, ambienti di lavoro e infrastrutture per le generazioni future in Svizzera e in Germania, ha dichiarato l’azienda.
Con sede a Opfikon, Implenia impiega oltre 9.000 persone in tutta Europa e ha generato un fatturato di 3,6 miliardi di franchi svizzeri nel 2024.