Le refinancement assure la stabilité et la marge d’investissement
Implenia a placé avec succès un emprunt non subordonné à taux fixe d'un montant total de 220 millions de francs sur le marché suisse des capitaux. La durée est de quatre ans et le taux d'intérêt de 2,50 pour cent.
Selon un communiqué de presse, le prestataire de services de construction et d’immobilier Implenia SA a placé avec succès un emprunt obligataire de 220 millions de francs. L’emprunt à taux fixe et non subordonné a été émis à la valeur nominale pour une durée de quatre ans et à un taux d’intérêt de 2,50%. L’obligation doit être admise au négoce et cotée à la SIX Swiss Exchange.
Le règlement de l’obligation, l’adhésion obligatoire des investisseurs, devrait avoir lieu le 30 avril, ajoute le communiqué. UBS AG, Commerzbank Aktiengesellschaft, Raiffeisen Suisse Société Coopérative et la Banque Cantonale de Zurich ont agi en tant que Joint Lead Manager (JLM) et Bookrunner ou chef de file pour cette émission. Les JLM sont responsables de la commercialisation de la titrisation auprès des investisseurs et de l’exécution de la transaction dans les délais et conformément au budget.
Le produit de l’émission sera utilisé à des fins générales de l’entreprise, précise le communiqué. Cela inclut le refinancement de dettes existantes, comme le remboursement de l’emprunt de 175 millions de francs suisses arrivant à échéance le 26 novembre 2025 et du Schuldschein de 30 millions d’euros arrivant à échéance le 9 juin. Selon le communiqué, cette émission réussie permet à Implenia de renforcer encore sa structure de financement.
En tant que prestataire de services de construction et d’immobilier, Implenia développe, réalise et gère des espaces de vie, des environnements de travail et des infrastructures pour les générations futures en Suisse et en Allemagne, précise l’entreprise.
Implenia, dont le siège social est à Opfikon, emploie ainsi plus de 9000 collaborateurs dans toute l’Europe et a réalisé un chiffre d’affaires de 3,6 milliards de francs en 2024.