Swiss Prime Site prevede di emettere un prestito convertibile dell’importo di 250 milioni di franchi svizzeri con scadenza nel 2030
Swiss Prime Side, che ha un rating emittente di "A3" da parte di Moody's, prevede di emettere un prestito convertibile non subordinato e non garantito dell'importo di 250 milioni di franchi svizzeri con scadenza 2030 (il "Prestito Convertibile SPS") per finanziare progetti immobiliari e rifinanziare il debito corrente. Le Obbligazioni sono convertibili in azioni nominative di nuova emissione o già esistenti (le "Azioni") di Swiss Prime Site (o in un compenso analogo in contanti, o in una combinazione equivalente di contanti e azioni, a scelta di Swiss Prime Site) e fungono da garanzia per un'obbligazione scambiabile che sarà emessa contemporaneamente da una società di finanziamento agli investitori.
Swiss Prime Site AG (“Swiss Prime Site”), valutata da Moody’s come emittente “A3”, prevede di emettere un prestito convertibile non subordinato e non garantito dell’importo di 250 milioni di franchi svizzeri con scadenza nel 2030 (il “Prestito Convertibile SPS”) per finanziare progetti immobiliari e rifinanziare il debito attuale. Le Obbligazioni sono convertibili in azioni nominative di nuova emissione o già esistenti (le “Azioni”) di Swiss Prime Site (o in un compenso equivalente in contanti, o in una combinazione equivalente di contanti e azioni, a scelta di Swiss Prime Site) e fungono da garanzia per un’obbligazione scambiabile che sarà emessa simultaneamente da una società finanziaria agli investitori.
Swiss Prime Site prevede di emettere il Prestito Convertibile SPS a favore di ELM B.V. (“ELM”) e detenuto da ELM, o da un agente di ELM per suo conto. ELM è una società finanziaria (un cosiddetto “veicolo di repackaging”) detenuta attraverso un trust e domiciliata nei Paesi Bassi. ELM, a sua volta, intende emettere un’obbligazione scambiabile a 7 anni (l'”Obbligazione Scambiabile ELM”) garantita dal Prestito Convertibile SPS. I titolari delle Obbligazioni scambiabili ELM avranno il diritto di scambiare le Obbligazioni scambiabili ELM con Azioni di Swiss Prime Site (o un compenso equivalente in contanti, o una combinazione equivalente di contanti e azioni, a scelta di Swiss Prime Site) in base ai termini pertinenti del Prestito convertibile SPS. Tutti i pagamenti e la consegna delle Azioni ai titolari delle Obbligazioni scambiabili ELM saranno effettuati a condizione che ELM, in quanto titolare del Prestito convertibile SPS, riceva il pagamento o la consegna delle Azioni ai sensi del Prestito convertibile SPS.
Il Prestito Convertibile SPS è un prestito convertibile non subordinato e non garantito da parte di Swiss Prime Site e si prevede che porti interessi a un tasso fisso compreso tra l’1,125% e l’1,625% all’anno, pagabili annualmente in via posticipata. Il prestito convertibile SPS sarà rimborsato al suo valore nominale il 31 maggio 2030 circa. In determinate circostanze, Swiss Prime Site può rimborsare anticipatamente il prestito convertibile in contanti. I titolari del Prestito Convertibile SPS hanno il diritto di richiedere il rimborso del Prestito Convertibile SPS dopo 4 anni (e in determinate altre circostanze usuali sul mercato) al suo valore nominale più gli interessi maturati.
In base ai suoi termini, il Prestito Convertibile SPS è convertibile dai suoi titolari in Azioni Swiss Prime Site ad un Prezzo di Conversione iniziale che si prevede sia fissato ad un premio tra il 10% e il 15% rispetto al prezzo medio ponderato per il volume delle Azioni sul SIX Swiss Exchange AG tra la Data di Inizio e il prezzo dell’Offerta del 23 maggio 2023. Il prezzo di conversione può essere adeguato in determinate circostanze. Swiss Prime Site ha il diritto di regolare il diritto di conversione in azioni o in contanti (o in una combinazione equivalente).
I proventi netti ricevuti dall’emissione del Prestito Convertibile SPS saranno utilizzati per progetti nell’ambito del Green Finance Framework di Swiss Prime Site. L’Obbligazione scambiabile ELM non è classificata come Obbligazione verde.
Nell’ambito dell’emissione del Prestito Convertibile SPS, Swiss Prime Site si è impegnata a rispettare un periodo di lock-up di 90 giorni dalla data di emissione per quanto riguarda l’emissione di azioni (o di strumenti di finanziamento simili alle azioni), fatte salve le consuete eccezioni. Il prezzo delle Obbligazioni scambiabili ELM (e del Prestito convertibile SPS) avverrà oggi in un processo di bookbuilding accelerato. I termini finali delle Obbligazioni scambiabili ELM e del Prestito convertibile SPS dovrebbero essere annunciati oggi. Il pagamento è previsto intorno al 31 maggio 2023.
L’offerta delle Obbligazioni scambiabili ELM sarà effettuata come collocamento privato a investitori professionali in Svizzera e fuori. I diritti di sottoscrizione anticipata degli azionisti di Swiss Prime Site saranno esclusi. Si prevede di richiedere l’ammissione delle Obbligazioni scambiabili ELM alla negoziazione sul Mercato regolamentato non ufficiale della Borsa di Francoforte. Né le Obbligazioni scambiabili ELM né il Prestito convertibile SPS avranno un rating. Il presente comunicato stampa è solo una sintesi dei termini delle Obbligazioni scambiabili ELM e del Prestito convertibile SPS. La invitiamo a consultare i termini e le condizioni completi delle Obbligazioni scambiabili ELM e del Prestito convertibile SPS.