Il trend positivo del mercato rafforza lo sviluppo del portafoglio
Il fondo immobiliare quotato in Borsa Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties registra un reddito totale di 121,5 milioni di franchi svizzeri per l'esercizio 2024/2025. Il valore patrimoniale netto per quota è quindi aumentato del 2,6 percento a 116,65 franchi svizzeri, con un rendimento sull'investimento del 5,1 percento.
Il fondo immobiliare quotato in borsa Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties ha registrato un aumento significativo del reddito totale di 121,5 milioni di franchi svizzeri per l’esercizio 2024/2025, rispetto ai 57,6 milioni di franchi svizzeri dell’esercizio 2023/2024, secondo una dichiarazione di Swiss Life. Il rendimento dell’investimento è stato del 5,1 percento.
Il motivo della performance positiva è la variazione netta del 2,4 percento del valore di mercato delle proprietà. Al 30 settembre 2025, il fondo deteneva un totale di 194 proprietà in portafoglio con un valore di mercato di 3.233 milioni di franchi svizzeri. Il fondo ha registrato solo un calo del reddito netto, dovuto principalmente all’aumento delle imposte sul reddito.
Il valore patrimoniale netto (NAV) per quota è aumentato a 116,65 franchi svizzeri, il che corrisponde a un incremento del 2,6 percento rispetto all’anno precedente. La distribuzione totale per il 2024/2025, che avverrà il 28 novembre 2025, ammonta a 2,70 franchi svizzeri per unità (58,3 milioni di franchi svizzeri in totale), con un reddito realizzato di 2,71 franchi svizzeri per unità (58,5 milioni di franchi svizzeri in totale). In relazione al prezzo di mercato, il rendimento di distribuzione è quindi del 2,03 percento; in relazione al NAV, è del 2,31 percento.
Il portafoglio del fondo è cresciuto di una proprietà residenziale nel 2024/2025, mentre sono state vendute otto proprietà minori. Queste transazioni hanno portato a una plusvalenza netta di 6,1 milioni di franchi svizzeri e, grazie anche alle variazioni positive del valore di mercato delle proprietà, a una riduzione del rapporto di leva al 20,6 percento (2024: 22,1 percento). Il rendimento totale nel periodo in esame è stato del 14,8 percento.