L’operatore di marketplace online punta a quotarsi alla Borsa valori svizzera
SMG Swiss Marketplace Group AG sta cercando di quotarsi alla SIX Swiss Exchange. Le azioni dei due azionisti Mobiliar e Ringier saranno collocate sul mercato. SMG vuole accedere a mercati di capitali più ampi e rafforzare la sua posizione di mercato. I tempi sono ancora aperti.
SMG Swiss Marketplace Group AG ha annunciato un’offerta pubblica iniziale sul SIX Swiss Exchange. Secondo un comunicato stampa, l’IPO ha lo scopo di fornire agli azionisti opzioni di liquidità e di dare a SMG l’accesso a mercati di capitali più ampi, per sostenere iniziative di crescita potenziale e aumentare la flessibilità finanziaria. Allo stesso tempo, ciò dovrebbe rafforzare ulteriormente la posizione di mercato del Gruppo e aumentare la consapevolezza del marchio. La tempistica esatta dell’IPO non è ancora stata definita e dipenderà in particolare dalle condizioni di mercato.
Le azioni saranno vendute da due degli attuali azionisti del Gruppo, Mobiliar e Ringier. Si prevede che l’offerta sarà condotta come offerta pubblica in Svizzera e in altri Paesi sotto forma di collocamenti privati a determinati investitori qualificati. Si prevede che le azioni del Gruppo siano ammesse alla negoziazione su SIX e soddisfino il requisito minimo di flottante del 20 percento. Goldman Sachs, J.P. Morgan e UBS agiranno come coordinatori globali e joint lead manager per l’IPO, secondo il comunicato stampa.
“Con una chiara proposta di valore, un portafoglio di marchi di fiducia e una forte esperienza locale, siamo ben posizionati per offrire un valore ancora maggiore a milioni di utenti”, ha commentato Christoph Tonini, CEO di SMG. “Investendo in tecnologie pionieristiche, vogliamo stabilire nuovi standard per i mercati online svizzeri”
SMG è stata fondata nel 2021 come joint venture tra TX Group AG, Ringier AG, Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft AG e General Atlantic SC B.V. e da allora si è affermata come mercato online leader in Svizzera. Nel 2024, SMG ha generato un fatturato di 290,9 milioni di franchi svizzeri e un utile prima di interessi, imposte, ammortamenti e svalutazioni di 139,2 milioni di franchi svizzeri.