Lancio dell’IPO per le attività in Nord America
Holcim ha ricevuto il via libera per lo spin-off della sua attività in Nord America. Con il nome di Amrize, il gruppo di materiali da costruzione quoterà la nuova società in borsa contemporaneamente a New York e a Zurigo il 23 giugno. Il contesto è costituito dai programmi di investimento del governo statunitense per un valore di miliardi.
La nuova società nordamericanadi Holcim, Amrize, sarà quotata in borsa per la prima volta il 23 giugno. Questo è stato annunciato dal gruppo di materiali da costruzione con sede a Zug. Le autorizzazioni necessarie sono state concesse.
In occasione dell’Investor Day di marzo 2025, Holcim ha annunciato lo scorporo dell’attività nel nord del continente americano. Il contesto è costituito dai programmi di investimento del governo statunitense per un valore di miliardi nei prossimi otto-dieci anni, il cui potenziale Holcim intende sfruttare appieno attraverso la sua filiale con sede a Chicago.
Gli azionisti riceveranno un’azione Amrize per ogni azione Holcim posseduta. Lo spin-off sarà fiscalmente neutro in Svizzera ed esente da imposte negli Stati Uniti. Le azioni Amrize inizieranno a essere negoziate alla stessa data sia alla Borsa di New York che a Zurigo. Lì saranno incluse nello Swiss Market Index (SMI) e nello Swiss Leader Index (SLI).
Secondo quanto riferito, l’azienda si è assicurata un finanziamento del debito di 3,4 miliardi di dollari sotto forma di obbligazioni, una linea di credito di 2 miliardi di dollari e un programma di carta commerciale di 2 miliardi di dollari. Inoltre, Amrize ha un prestito ponte di 1,7 miliardi di dollari.
Con oltre 1.000 sedi e 19.000 dipendenti, Amrize diventerà il più grande fornitore di soluzioni edilizie che si concentra esclusivamente sul mercato nordamericano. Secondo la strategia NextGen Growth 2030 di Holcim, Amrize realizzerà una serie di acquisizioni più piccole da una capacità di allocazione di capitale totale stimata tra i 18 e i 22 miliardi di franchi svizzeri entro il 2030. Il capitale in eccesso sarà utilizzato per grandi acquisizioni strategiche e riacquisti di azioni. La sede operativa sarà a Chicago, mentre la sede legale dell’azienda rimarrà a Zug.