L’aumento del reddito da interessi ha salvato molte banche dalle perdite o dall’essere classificate come banche sottoperformanti. Tuttavia, il rapporto costo\/reddito e il rendimento del capitale RoE delle banche sottoperformanti rimangono molto alti, rispettivamente del 97% e dello 0,1%. Finora sono riuscite ad evitare l’uscita dal mercato, ma probabilmente non per molto tempo ancora. Le attivit\u00e0 in gestione delle banche private in Svizzera sono diminuite di 361 miliardi di franchi svizzeri nel 2022, passando da circa 3.300 miliardi di franchi svizzeri a circa 2.900 miliardi di franchi svizzeri (-11,1%) dopo l’anno record del 2021. I motivi sono il calo delle nuove attivit\u00e0 nette e, soprattutto, la performance negativa dei mercati finanziari a causa dell’aumento delle incertezze geopolitiche e macroeconomiche. Le ‘Big 8’ hanno perso il 12,7% delle loro attivit\u00e0 in gestione rispetto all’anno precedente, gli istituti di medie dimensioni il 4,9% e le banche pi\u00f9 piccole il 6,9%. <\/p>\n\n\n\n
Quadro diverso per le nuove attivit\u00e0 nette a seconda delle dimensioni della banca<\/strong> Laflorida attivit\u00e0 di interessi fornisce una boccata d’ossigeno alle banche deboli<\/strong> “Soprattutto gli istituti che si trovano nella fascia pi\u00f9 bassa della redditivit\u00e0 sono riusciti a prendere fiato grazie all’aumento dei tassi d’interesse. Tuttavia, questo non deve nascondere il fatto che le sfide per questo gruppo rimangono grandi”, spiega Philipp Rickert, Responsabile Servizi Finanziari di KPMG Svizzera. “I miglioramenti dell’efficienza e gli investimenti nella digitalizzazione rimangono le priorit\u00e0 principali per migliorare la redditivit\u00e0” <\/p>\n\n\n\n Attivit\u00e0 di M&A: gestori patrimoniali indipendenti in primo piano<\/strong> Il numero di banche private in Svizzera \u00e8 sceso da 92 alla fine del 2021 a 89 alla fine di marzo 2023. Hintermann prevede un ulteriore consolidamento, in quanto ci sono ancora numerose banche sottoperformanti nonostante la pausa. <\/p>\n\n\n\n Prospettive<\/strong> A differenza delle banche private grandi e piccole, gli istituti di medie dimensioni si trovano in una situazione difficile, in quanto non beneficiano in modo significativo di economie di scala o di un chiaro posizionamento di nicchia. “Questo gruppo di banche private di medie dimensioni \u00e8 particolarmente sfidato ad affinare il proprio modello di business”, afferma Philipp Rickert. <\/p>\n\n\n\n Metodologia<\/strong> Le 8 grandi banche private hanno risentito maggiormente delle difficili condizioni dell’anno scorso, ma hanno comunque ottenuto ottimi risultati. Anche alcune piccole banche hanno ottenuto buoni risultati. Negli ultimi anni hanno trasformato il loro modello di business, sono riuscite a mantenere stabili i costi e a limitare il calo dei ricavi da commissioni. Il numero di piccole banche in sofferenza \u00e8 sceso da 15 nel 2021 a 9 l’anno scorso.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":58646,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"pmpro_default_level":"","_surecart_dashboard_logo_width":"180px","_surecart_dashboard_show_logo":true,"_surecart_dashboard_navigation_orders":true,"_surecart_dashboard_navigation_invoices":true,"_surecart_dashboard_navigation_subscriptions":true,"_surecart_dashboard_navigation_downloads":true,"_surecart_dashboard_navigation_billing":true,"_surecart_dashboard_navigation_account":true,"inline_featured_image":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"footnotes":""},"categories":[9431],"tags":[40017,40018,19618,40019,40020],"class_list":["post-58732","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-business-it","tag-bedingungen-it","tag-big-8-it","tag-geschaeftsmodell-it","tag-kommissionsertraege-it","tag-privatbanken-it","pmpro-has-access"],"acf":{"bild_mit_ki_erstellt_worden":[],"lead":"Le 8 grandi banche private hanno risentito maggiormente delle difficili condizioni dell'anno scorso, ma hanno comunque ottenuto ottimi risultati. Anche alcune piccole banche hanno ottenuto buoni risultati. Negli ultimi anni hanno trasformato il loro modello di business, sono riuscite a mantenere stabili i costi e a limitare il calo dei ricavi da commissioni. Il numero di piccole banche in sofferenza \u00e8 sceso da 15 nel 2021 a 9 l'anno scorso.","autor":"Quelle: www.kpmg.com ","ort":"","bildunterschrift":"","zusammenfassung":"","bild_im_grid":false,"gallerie":"","newsim":""},"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t
Dopo un forte 2021, le nuove attivit\u00e0 nette sono state significativamente pi\u00f9 deboli nel 2022, con 45 miliardi di franchi svizzeri, a causa di un calo del 78% delle nuove attivit\u00e0 nette delle banche Big 8 (anno precedente: 131 miliardi di franchi svizzeri). Il gruppo delle piccole banche \u00e8 stato una sorpresa positiva: sebbene detenga solo il 6% degli asset in gestione del settore, ha generato il 17% dei nuovi fondi netti del settore lo scorso anno. La ragione di questo risultato \u00e8 probabilmente che le piccole banche hanno sfruttato gli ultimi anni per costruire sui propri punti di forza, affinando ulteriormente il loro modello di business boutique e mantenendo la fiducia dei clienti nonostante le turbolenze di mercato e geopolitiche. <\/p>\n\n\n\n
I ricavi delle banche private sono aumentati da 19,7 miliardi di franchi svizzeri a 19,9 miliardi di franchi svizzeri nel 2022 rispetto all’anno precedente, soprattutto grazie al reddito da interessi significativamente pi\u00f9 elevato, che \u00e8 aumentato di oltre il 50% rispetto all’anno precedente. L’utile lordo nel 2022 \u00e8 diminuito solo leggermente del 3,4% rispetto all’anno precedente, passando da circa 5,9 miliardi di franchi svizzeri a poco meno di 5,7 miliardi di franchi svizzeri. Ci\u00f2 che sorprende \u00e8 l’aumento significativo dell’utile lordo nelle banche private di medie dimensioni (+17%) e piccole (+28%). <\/p>\n\n\n\n
Anche se il difficile contesto di mercato avrebbe fatto pensare ad un ulteriore consolidamento, le fusioni e le acquisizioni sono rimaste ad un livello modesto nel 2022, grazie al contesto positivo dei tassi d’interesse, con un aumento significativo delle transazioni che hanno coinvolto gestori patrimoniali indipendenti nazionali (UVV). Le UVV sono state coinvolte in sette delle 15 transazioni totali. “Il livello relativamente alto di attivit\u00e0 di M&A nel settore delle UVV non sorprende pi\u00f9 di tanto, visti i crescenti requisiti normativi e l’invecchiamento della base di consulenti prossimi al pensionamento”, ha dichiarato il leader dello studio Christian Hintermann, Partner Financial Services di KPMG Svizzera. <\/p>\n\n\n\n
“Guardando al futuro, la sfida \u00e8 quella di crescere in modo redditizio”, afferma Christian Hintermann. Non si tratta di un compito facile, dato il calo delle attivit\u00e0 in gestione, la relativa debolezza della raccolta netta di denaro, le limitate opportunit\u00e0 di M&A e la stagnazione dei rapporti costo-reddito in molte banche. Inoltre, le banche private in Svizzera devono far fronte ai costi e alla complessit\u00e0 delle attivit\u00e0 transfrontaliere, alla carenza di talenti e alla crescente digitalizzazione e regolamentazione. <\/p>\n\n\n\n
Nello studio annuale “Clarity on Swiss Private Banks”, KPMG e l’Universit\u00e0 di San Gallo (HSG) hanno esaminato un totale di 73 banche private operanti in Svizzera e hanno valutato la performance di queste istituzioni, nonch\u00e9 le tendenze pi\u00f9 importanti del settore.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"