L’augmentation des revenus d’int\u00e9r\u00eats a \u00e9vit\u00e9 \u00e0 de nombreuses banques de subir des pertes ou d’\u00eatre class\u00e9es parmi les banques peu performantes. Cependant, le ratio co\u00fbts\/revenus et le rendement des fonds propres (RoE) des banques peu performantes restent tr\u00e8s \u00e9lev\u00e9s, \u00e0 97% et 0,1% respectivement. Elles ont jusqu’\u00e0 pr\u00e9sent \u00e9chapp\u00e9 \u00e0 une sortie du march\u00e9, mais probablement plus pour longtemps. En 2022, les actifs sous gestion des banques priv\u00e9es en Suisse ont diminu\u00e9 de 361 milliards de francs suisses, passant d’environ 3,3 \u00e0 environ 2,9 billions de francs suisses (-11,1%), apr\u00e8s une ann\u00e9e record en 2021. Cela s’explique par le recul de l’afflux net de nouveaux capitaux et, surtout, par la performance n\u00e9gative des march\u00e9s financiers, cons\u00e9quence des incertitudes g\u00e9opolitiques et macro\u00e9conomiques accrues. Les \u00ab\u00a0Big 8\u00a0\u00bb ont perdu 12,7% de leurs actifs sous gestion par rapport \u00e0 l’ann\u00e9e pr\u00e9c\u00e9dente, les \u00e9tablissements de taille moyenne 4,9% et les petites banques 6,9%. <\/p>\n\n\n\n
Apports nets de capitaux diff\u00e9rents selon la taille des banques<\/strong> L’essor des op\u00e9rations d’int\u00e9r\u00eats offre une bouff\u00e9e d’oxyg\u00e8ne aux banques fragiles<\/strong> \u00ab\u00a0Les \u00e9tablissements situ\u00e9s au bas de l’\u00e9chelle de la rentabilit\u00e9 ont notamment pu souffler un peu gr\u00e2ce \u00e0 la hausse des taux d’int\u00e9r\u00eat. Mais cela ne doit pas faire oublier que les d\u00e9fis restent importants pour ce groupe\u00a0\u00bb, explique Philipp Rickert, responsable Financial Services chez KPMG Suisse. \u00ab\u00a0Les gains d’efficacit\u00e9 et les investissements dans la num\u00e9risation restent des priorit\u00e9s absolues pour am\u00e9liorer la rentabilit\u00e9\u00a0\u00bb <\/p>\n\n\n\n Activit\u00e9s de fusions et acquisitions : les g\u00e9rants de fortune ind\u00e9pendants en point de mire<\/strong> Le nombre de banques priv\u00e9es en Suisse est pass\u00e9 de 92 \u00e0 la fin 2021 \u00e0 89 \u00e0 la fin mars 2023. Hintermann s’attend \u00e0 ce que la consolidation se poursuive, car malgr\u00e9 cette bouff\u00e9e d’oxyg\u00e8ne, il reste de nombreuses banques peu performantes. <\/p>\n\n\n\n Perspectives<\/strong> Contrairement aux grandes et petites banques priv\u00e9es, les \u00e9tablissements de taille moyenne sont dans une situation difficile en ce sens qu’ils ne b\u00e9n\u00e9ficient pas de mani\u00e8re significative d’\u00e9conomies d’\u00e9chelle ni d’un positionnement de niche clair. \u00ab\u00a0Ce groupe de banques priv\u00e9es de taille moyenne est particuli\u00e8rement sollicit\u00e9 pour affiner son business model\u00a0\u00bb, explique Philipp Rickert. <\/p>\n\n\n\n M\u00e9thodologie<\/strong> Les 8 grandes banques priv\u00e9es ont \u00e9t\u00e9 les plus touch\u00e9es par les conditions difficiles de l’ann\u00e9e derni\u00e8re, mais ont n\u00e9anmoins obtenu de solides r\u00e9sultats. Certaines petites banques ont \u00e9galement obtenu de bons r\u00e9sultats. Elles ont transform\u00e9 leur mod\u00e8le d’affaires au cours des derni\u00e8res ann\u00e9es, ont r\u00e9ussi \u00e0 maintenir des co\u00fbts stables et \u00e0 limiter la baisse des revenus de commissions. Le nombre de petites banques peu performantes est pass\u00e9 de 15 en 2021 \u00e0 neuf l’an dernier.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":58645,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"pmpro_default_level":"","_surecart_dashboard_logo_width":"180px","_surecart_dashboard_show_logo":true,"_surecart_dashboard_navigation_orders":true,"_surecart_dashboard_navigation_invoices":true,"_surecart_dashboard_navigation_subscriptions":true,"_surecart_dashboard_navigation_downloads":true,"_surecart_dashboard_navigation_billing":true,"_surecart_dashboard_navigation_account":true,"inline_featured_image":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"footnotes":""},"categories":[9430],"tags":[40013,40014,19609,40015,40016],"class_list":["post-58731","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-business-fr","tag-bedingungen-fr","tag-big-8-fr","tag-geschaeftsmodell-fr","tag-kommissionsertraege-fr","tag-privatbanken-fr","pmpro-has-access"],"acf":{"bild_mit_ki_erstellt_worden":[],"lead":"Les 8 grandes banques priv\u00e9es ont \u00e9t\u00e9 les plus touch\u00e9es par les conditions difficiles de l'ann\u00e9e derni\u00e8re, mais ont n\u00e9anmoins obtenu de solides r\u00e9sultats. Certaines petites banques ont \u00e9galement obtenu de bons r\u00e9sultats. Elles ont transform\u00e9 leur mod\u00e8le d'affaires au cours des derni\u00e8res ann\u00e9es, ont r\u00e9ussi \u00e0 maintenir des co\u00fbts stables et \u00e0 limiter la baisse des revenus de commissions. Le nombre de petites banques peu performantes est pass\u00e9 de 15 en 2021 \u00e0 neuf l'an dernier.","autor":"Quelle: www.kpmg.com ","ort":"","bildunterschrift":"","zusammenfassung":"","bild_im_grid":false,"gallerie":"","newsim":""},"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t
Apr\u00e8s une ann\u00e9e 2021 forte, les apports nets de capitaux ont \u00e9t\u00e9 nettement plus faibles en 2022, \u00e0 45 milliards de CHF, en raison d’une baisse de 78% des apports nets de capitaux dans les banques du Big8 (ann\u00e9e pr\u00e9c\u00e9dente : 131 milliards de CHF). Le groupe des petites banques a surpris positivement : bien qu’elles ne d\u00e9tiennent que 6% des actifs sous gestion du secteur, elles ont g\u00e9n\u00e9r\u00e9 17% des nouveaux capitaux nets du secteur l’ann\u00e9e derni\u00e8re. Cela s’explique sans doute par le fait que les petites banques ont mis \u00e0 profit ces derni\u00e8res ann\u00e9es pour miser sur leurs propres atouts, en affinant encore leur mod\u00e8le d’affaires de boutique et en conservant la confiance de leurs clients malgr\u00e9 les turbulences du march\u00e9 et de la g\u00e9opolitique. <\/p>\n\n\n\n
Les revenus des banques priv\u00e9es sont pass\u00e9s de 19,7 milliards de CHF \u00e0 19,9 milliards de CHF en 2022 par rapport \u00e0 l’ann\u00e9e pr\u00e9c\u00e9dente, principalement en raison d’une nette augmentation des revenus d’int\u00e9r\u00eats, qui ont progress\u00e9 de plus de 50% par rapport \u00e0 l’ann\u00e9e pr\u00e9c\u00e9dente. En 2022, le b\u00e9n\u00e9fice brut n’a que l\u00e9g\u00e8rement diminu\u00e9 de 3,4% par rapport \u00e0 l’ann\u00e9e pr\u00e9c\u00e9dente, passant d’environ CHF 5,9 milliards \u00e0 pr\u00e8s de CHF 5,7 milliards. La nette augmentation du b\u00e9n\u00e9fice brut des banques priv\u00e9es de taille moyenne (+17%) et des petites banques priv\u00e9es (+28%) est surprenante. <\/p>\n\n\n\n
M\u00eame si l’environnement de march\u00e9 difficile aurait pu plaider en faveur d’une consolidation plus pouss\u00e9e, les fusions et acquisitions se sont maintenues \u00e0 un niveau modeste en 2022 en raison de l’environnement de taux d’int\u00e9r\u00eat positif, avec une nette augmentation des transactions avec des g\u00e9rants de fortune ind\u00e9pendants (GFI) en Suisse. Sur un total de 15 transactions, sept impliquaient des UVV. \u00ab\u00a0L’activit\u00e9 de fusions-acquisitions relativement \u00e9lev\u00e9e dans le secteur des UVV n’est gu\u00e8re surprenante compte tenu des exigences r\u00e9glementaires accrues et d’une base de conseillers vieillissante proche de la retraite\u00a0\u00bb, a d\u00e9clar\u00e9 le responsable de l’\u00e9tude, Christian Hintermann, associ\u00e9 Financial Services de KPMG Suisse. <\/p>\n\n\n\n
\u00ab\u00a0En ce qui concerne l’avenir, le d\u00e9fi consiste \u00e0 cro\u00eetre de mani\u00e8re rentable\u00a0\u00bb, d\u00e9clare Christian Hintermann. Ce n’est pas une mince affaire, compte tenu de la baisse des actifs sous gestion, de la faiblesse relative de l’afflux net de nouveaux capitaux, des possibilit\u00e9s limit\u00e9es de fusions et d’acquisitions et de la stagnation des ratios co\u00fbts\/revenus dans de nombreuses banques. En outre, les banques priv\u00e9es suisses doivent faire face aux co\u00fbts et \u00e0 la complexit\u00e9 des activit\u00e9s transfrontali\u00e8res, \u00e0 la p\u00e9nurie de talents et \u00e0 la num\u00e9risation et \u00e0 la r\u00e9glementation croissantes. <\/p>\n\n\n\n
Dans le cadre de l’\u00e9tude annuelle \u00ab\u00a0Clarity on Swiss Private Banks\u00a0\u00bb, KPMG et l’Universit\u00e9 de Saint-Gall (HSG) ont examin\u00e9 un total de 73 banques priv\u00e9es actives en Suisse et ont \u00e9valu\u00e9 la performance de ces \u00e9tablissements ainsi que les principales tendances du secteur.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"