Swiss Prime Site AG (\u00ab\u00a0Swiss Prime Site\u00a0\u00bb), not\u00e9e \u00ab\u00a0A3″ par Moody’s, pr\u00e9voit d’\u00e9mettre un emprunt convertible non subordonn\u00e9 et non garanti d’un montant de 250 millions de CHF, arrivant \u00e0 \u00e9ch\u00e9ance en 2030 (l'\u00a0\u00bbemprunt convertible SPS\u00a0\u00bb), pour financer des projets immobiliers et refinancer des dettes actuelles. L’emprunt est convertible en actions nominatives nouvellement \u00e9mises ou existantes (les \u00ab\u00a0Actions\u00a0\u00bb) de Swiss Prime Site (ou en une r\u00e9mun\u00e9ration comparable en esp\u00e8ces, ou en une combinaison \u00e9quivalente d’esp\u00e8ces et d’actions, au choix de Swiss Prime Site) et sert de garantie \u00e0 un emprunt convertible qui sera \u00e9mis simultan\u00e9ment par une soci\u00e9t\u00e9 de financement aupr\u00e8s d’investisseurs. <\/p>\n\n\n\n
Swiss Prime Site pr\u00e9voit d’\u00e9mettre le pr\u00eat convertible SPS, qui sera \u00e9mis \u00e0 ELM B.V. (\u00ab\u00a0ELM\u00a0\u00bb) et d\u00e9tenu par ELM, ou par un repr\u00e9sentant d’ELM en son nom. ELM est une soci\u00e9t\u00e9 de financement d\u00e9tenue par une fondation (appel\u00e9e \u00ab\u00a0Repackaging Vehicle\u00a0\u00bb) bas\u00e9e aux Pays-Bas. ELM pr\u00e9voit \u00e0 son tour d’\u00e9mettre une obligation \u00e9changeable d’une dur\u00e9e de 7 ans (l'\u00a0\u00bbobligation \u00e9changeable ELM\u00a0\u00bb), garantie par le pr\u00eat convertible SPS. Les d\u00e9tenteurs de l’obligation \u00e9changeable ELM auront le droit de l’\u00e9changer contre des actions de Swiss Prime Site (ou une indemnit\u00e9 comparable en esp\u00e8ces, ou une combinaison \u00e9quivalente en esp\u00e8ces et en actions, au choix de Swiss Prime Site) sur la base des conditions correspondantes du pr\u00eat convertible SPS. Tous les paiements et la livraison des actions aux d\u00e9tenteurs de l’emprunt convertible ELM seront effectu\u00e9s si ELM, en tant que d\u00e9tenteur du pr\u00eat mural SPS, re\u00e7oit le paiement ou la livraison des actions dans le cadre du pr\u00eat mural SPS. <\/p>\n\n\n\n
Le pr\u00eat mural SPS est un pr\u00eat mural non subordonn\u00e9 et non garanti de Swiss Prime Site et il est pr\u00e9vu qu’il porte int\u00e9r\u00eat \u00e0 un taux fixe compris entre 1,125% et 1,625% par an, payable annuellement \u00e0 terme \u00e9chu. Le pr\u00eat convertible SPS sera rembours\u00e9 \u00e0 sa valeur nominale le ou vers le 31 mai 2030. Dans certaines circonstances, Swiss Prime Site peut rembourser le pr\u00eat convertible en esp\u00e8ces de mani\u00e8re anticip\u00e9e. Les d\u00e9tenteurs du pr\u00eat mural SPS ont le droit d’exiger le remboursement de celui-ci apr\u00e8s 4 ans (ainsi que dans certaines autres circonstances habituelles sur le march\u00e9) \u00e0 sa valeur nominale, major\u00e9e des int\u00e9r\u00eats courus. <\/p>\n\n\n\n
Conform\u00e9ment \u00e0 ses conditions, le pr\u00eat convertible SPS est convertible par ses d\u00e9tenteurs en actions de Swiss Prime Site \u00e0 un prix de conversion initial qui sera probablement fix\u00e9 avec une prime comprise entre 10% et 15% au-dessus du prix moyen pond\u00e9r\u00e9 en fonction du volume des actions \u00e0 la SIX Swiss Exchange AG entre le d\u00e9but et la fixation du prix de l’offre le 23 mai 2023. Le prix de conversion peut \u00eatre ajust\u00e9 dans certaines circonstances. Swiss Prime Site a le droit de r\u00e9gler le droit de conversion en actions ou en esp\u00e8ces (ou une combinaison correspondante). <\/p>\n\n\n\n
Le produit net obtenu par l’\u00e9mission de l’emprunt convertible SPS sera affect\u00e9 \u00e0 des projets s’inscrivant dans le cadre du Green Finance Framework de Swiss Prime Site. L’obligation \u00e9changeable ELM n’est pas elle-m\u00eame class\u00e9e comme un Green Bond. <\/p>\n\n\n\n
Dans le cadre de l’\u00e9mission du pr\u00eat mural SPS, Swiss Prime Site s’est engag\u00e9, en vue de l’\u00e9mission d’actions (ou d’instruments financiers assimilables \u00e0 des actions), \u00e0 respecter une p\u00e9riode de lock-up de 90 jours apr\u00e8s la date d’\u00e9mission, sous r\u00e9serve des exceptions habituelles. La fixation du prix de l’obligation \u00e9changeable ELM (et du pr\u00eat convertible SPS) a lieu aujourd’hui dans le cadre d’une proc\u00e9dure acc\u00e9l\u00e9r\u00e9e de bookbuilding. Les conditions d\u00e9finitives de l’obligation \u00e9changeable ELM et du pr\u00eat convertible SPS devraient \u00eatre communiqu\u00e9es aujourd’hui. Le paiement est pr\u00e9vu le ou autour du 31 mai 2023. <\/p>\n\n\n\n
L’offre de l’obligation \u00e9changeable ELM a lieu sous la forme d’un placement priv\u00e9 aupr\u00e8s d’investisseurs professionnels en Suisse et \u00e0 l’\u00e9tranger. Les droits de souscription pr\u00e9f\u00e9rentiels des actionnaires de Swiss Prime Site seront exclus. Il est pr\u00e9vu de d\u00e9poser une demande d’admission au n\u00e9goce de l’emprunt \u00e9changeable ELM sur le march\u00e9 libre de la Bourse de Francfort. Ni l’obligation \u00e9changeable ELM ni le pr\u00eat convertible SPS ne seront not\u00e9s. Ce communiqu\u00e9 de presse ne doit \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 que comme un r\u00e9sum\u00e9 des conditions de l’obligation \u00e9changeable ELM et du pr\u00eat mural SPS. Il convient de se r\u00e9f\u00e9rer aux conditions compl\u00e8tes de l’obligation \u00e9changeable ELM et du pr\u00eat mural SPS.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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